豫園股份：擬發(fā)行60億元公司債券

來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn) 時(shí)間：2022-03-16 16:01:22

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月16日，據(jù)上交所披露，豫園股份(600655)擬發(fā)行60億元公司債券，票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為4.50%-5.50%。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券主承銷(xiāo)商/簿記管理人/受托管理人為海通證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司。債券名稱(chēng)為上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。債券期限為3年，本期債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。

本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不低于80%比例的募集資金用于償還公司債務(wù)，包括銀行借款及其他債務(wù)融資工具。根據(jù)發(fā)行人及子公司經(jīng)營(yíng)狀況及債務(wù)情況，發(fā)行人初步擬定的還款計(jì)劃如下：

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