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小企業(yè)主備戰(zhàn)原材料漲價(jià) 拖累瑞豐銀行儲(chǔ)蓄存款負(fù)增長(zhǎng)?

來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 時(shí)間:2021-11-25 12:03:01

誰(shuí)能想到,紡織業(yè)上游原材料的上漲,會(huì)影響到一家銀行的儲(chǔ)蓄存款規(guī)模。

2021年三季度末,瑞豐銀行儲(chǔ)蓄存款規(guī)模負(fù)增長(zhǎng),較6月末降8.7億元,至637.13億元。儲(chǔ)蓄存款規(guī)模負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象在整個(gè)銀行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下頗顯突兀。

而要解釋背后的原因,還需著眼于銀行當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

瑞豐銀行坐落于浙江省紹興市柯橋區(qū),是全球規(guī)模最大、經(jīng)營(yíng)品種最多的紡織品集散中心。而今年以來(lái),紡織行業(yè)原材料價(jià)格一天一變甚至兩變,這讓當(dāng)?shù)乇姸唷耙圆贾\生”的小企業(yè)主們“壓力山大”。

“確實(shí),當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)活動(dòng),對(duì)我們的影響,會(huì)有比較明顯的一種關(guān)聯(lián)性。”當(dāng)每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咭酝顿Y者身份咨詢時(shí),瑞豐銀行相關(guān)人士如是說(shuō)道。

瑞豐銀行三季度儲(chǔ)蓄存款規(guī)模環(huán)比下降

“原材料飛速上漲,下單前請(qǐng)先詢價(jià)。”對(duì)于供貨商們的提示,紹興柯橋小老板們已經(jīng)習(xí)以為常。

不過(guò)最近行業(yè)內(nèi)流傳起了新段子:“原料暴漲剛消停,卻又等來(lái)了染費(fèi)集體暴漲!織造企業(yè)的臉都綠了,這下,訂單又要被攪黃了。”

今年以來(lái),紡織行業(yè)原材料價(jià)格,一天一變甚至兩變,外人未有體驗(yàn),但業(yè)內(nèi)感受是“若火之熱若水之寒”,經(jīng)營(yíng)壓力大增。

與此相關(guān),總部位于紹興的瑞豐銀行儲(chǔ)蓄存款在三季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

2021年三季度末,瑞豐銀行儲(chǔ)蓄存款規(guī)模降至637.13億元,6月末則為645.83億元。從銀行業(yè)整體層面觀察,這一現(xiàn)象較為獨(dú)特,特別是該行身處經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的紹興,業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占有率也遙遙領(lǐng)先,儲(chǔ)蓄存款卻負(fù)增長(zhǎng),令外界感到意外。

瑞豐銀行今年上半年上市,目前股價(jià)已跌至11元,比上市后幾日的高點(diǎn)17元,已跌逾1/3。

進(jìn)一步看,該行儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)性承壓在2021年初已有所顯現(xiàn)。2020年12月末,瑞豐銀行儲(chǔ)蓄存款中活期類為138.72億元,到了2021年6月末,該項(xiàng)對(duì)應(yīng)為132.98億元,降幅為5.74億元。

這一局面在2021年三季度延續(xù),報(bào)告期末瑞豐銀行儲(chǔ)活期儲(chǔ)蓄存款降至128.66億元,降幅為4.32億元;而定期儲(chǔ)蓄存款在三季度也開(kāi)始環(huán)比負(fù)增長(zhǎng),降幅為4.38億元,降至508.47億元。

數(shù)據(jù)顯示,個(gè)人業(yè)務(wù)對(duì)該行經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)多半,而且有上升勢(shì)頭。

2020年,瑞豐銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比為54.34%,個(gè)人業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占該行總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的54.77%。2019年,該行個(gè)人業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比為41.72%,個(gè)人業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占該行總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的39.37%。

與之相關(guān),凈息差也面臨縮窄壓力。2020年1-6月,瑞豐銀行凈息差為2.31%,2021年同期則下降到2.28%。

公開(kāi)信息顯示,瑞豐銀行業(yè)務(wù)主要集中在紹興市柯橋區(qū),已發(fā)展成為紹興市柯橋區(qū)具有相當(dāng)規(guī)模和實(shí)力的商業(yè)銀行。

對(duì)比當(dāng)?shù)赝瑯I(yè),瑞豐銀行經(jīng)營(yíng)處于領(lǐng)先地位。紹興市柯橋區(qū)金融工作辦公室統(tǒng)計(jì),截至2020年12月31日,瑞豐銀行本外幣存款余額占紹興市柯橋區(qū)市場(chǎng)總額的比例為37.82%,存款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位;本外幣貸款余額占柯橋區(qū)市場(chǎng)總額的比例為33.12%,貸款余額位居紹興市柯橋區(qū)首位。

而且當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),紹興全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),2011~2020年,紹興市地區(qū)生產(chǎn)總值年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.90%,略高于浙江省及全國(guó)平均增長(zhǎng)水平。

應(yīng)該說(shuō),我們?cè)诒镜貐^(qū)同業(yè)里面,占比在不斷抬升。雖然市場(chǎng)份額比較高了,但實(shí)際上每年都在提升。”上述瑞豐銀行人士。

截至2020年12月31日,包括該行在內(nèi),區(qū)域內(nèi)共有6家大型國(guó)有商業(yè)銀行、9家全國(guó)性股份制銀行、9家城市商業(yè)銀行、3家農(nóng)村商業(yè)銀行、1家村鎮(zhèn)銀行,當(dāng)?shù)劂y行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。

原材料漲價(jià)波及銀行儲(chǔ)蓄存款?

在前述瑞豐銀行內(nèi)部人士眼中,三季度出現(xiàn)一波原材料較快上漲的行情,由此引發(fā)紹興當(dāng)?shù)貍€(gè)人儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為存貨的現(xiàn)象。

瑞豐銀行總部坐落于浙江省紹興市柯橋區(qū)。浙江紹興,古稱會(huì)稽,正是《蘭亭集序》所載修禊事之地,紡織業(yè)、生物釀造業(yè)等在當(dāng)?shù)貥O為發(fā)達(dá),其中柯橋以“托在布上的城市”著稱,是全球規(guī)模最大、經(jīng)營(yíng)品種最多的紡織品集散中心,全球近四分之一的紡織品在此交易,覆蓋192個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

“我們這里有很多小老板,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)非常發(fā)達(dá),小老板的話,結(jié)算流水其實(shí)都走到個(gè)人賬戶里面。”上述瑞豐銀行人士表示。

據(jù)官方信息,經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展,位于柯橋區(qū)的中國(guó)輕紡城現(xiàn)有市場(chǎng)建筑面積365萬(wàn)多平方米,傳統(tǒng)區(qū)營(yíng)業(yè)房26000余間,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)戶(公司)24000余家,常駐國(guó)(境)外采購(gòu)商5500余人,國(guó)(境)外代表機(jī)構(gòu)近千家,境外專業(yè)采購(gòu)商1萬(wàn)余人。

2020年在疫情影響下,輕紡城市場(chǎng)群實(shí)現(xiàn)成交額2163.25億元,同比增長(zhǎng)8.15%,其中面料市場(chǎng)成交額1525.52億元,同比增長(zhǎng)10.61%;輕紡城網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)交易額607.05億元,同比增長(zhǎng)15.28%。

今年三季度,市場(chǎng)出現(xiàn)了一波原材料上漲,上游的一些化纖材料,價(jià)格上漲非常快。這些老板實(shí)際上出現(xiàn)了囤貨行為,尤其在三季度左右,當(dāng)?shù)剡€出現(xiàn)了一些搶購(gòu)行為。”上述人士解釋說(shuō),在此情況下,出現(xiàn)了個(gè)人儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)化為存貨的現(xiàn)象,銀行賬戶資金支出大幅增加。

根據(jù)期貨市場(chǎng),鄭棉主力合約2201價(jià)格在2020年末收于15110元/噸,到2021年10月15日已升至22960元/噸,期間漲幅逾7800元/噸。  

該人士進(jìn)一步分析,當(dāng)?shù)厥峭赓Q(mào)型企業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)區(qū)域,上半年末通常會(huì)為下半年生產(chǎn)備貨,四季度有圣誕節(jié),接著是春節(jié),要提前儲(chǔ)備。“周期性因素,又疊加原材料上漲,做生意的提前做了一些儲(chǔ)備,所以我們?cè)趥€(gè)人貸款這一端,需求也同比增多。這跟這邊的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)還是有關(guān)系的。”

華東上市農(nóng)商行儲(chǔ)蓄存款多保持增長(zhǎng)

環(huán)顧瑞豐銀行可比同業(yè),華東地區(qū)其他上市農(nóng)商行中,常熟銀行儲(chǔ)蓄存款規(guī)模在今年三季度末為1134.35億元,上半年末為1132.43億元,環(huán)比上升。不過(guò)其中的活期儲(chǔ)蓄存款規(guī)模環(huán)比出現(xiàn)下降,由6月末的253.28億元降至9月末的248.78億元。

張家港行雖未披露今年三季度末活期存款規(guī)模,但其個(gè)人存款規(guī)模也呈上升趨勢(shì)。9月末,張家港行個(gè)人存款規(guī)模634.64億元,這一數(shù)據(jù)在6月末為618.17億元。

無(wú)錫銀行無(wú)論是儲(chǔ)蓄存款規(guī)模,還是其中的活期儲(chǔ)蓄存款,其余額在三季度末均有所增長(zhǎng)。具體來(lái)看,今年9月末,無(wú)錫銀行儲(chǔ)蓄存款規(guī)模為714.60億元,其中活期儲(chǔ)蓄存款138.29億元,定期儲(chǔ)蓄存款576.32億元;而6月末該行儲(chǔ)蓄存款規(guī)模為697.43億元,其中活期儲(chǔ)蓄存款為129.20億元,定期儲(chǔ)蓄存款為568.23億元。

紫金銀行與無(wú)錫銀行較為相似,其儲(chǔ)蓄存款規(guī)模在9月末為780.24億元,較6月末的767.70億元環(huán)比上升。從其中的活期儲(chǔ)蓄存款來(lái)看,也由6月末的132.74億元環(huán)比上升至9月末的135.23億元。

蘇農(nóng)銀行也是如此,其儲(chǔ)蓄存款規(guī)模在今年9月末為514.69億元,這一數(shù)據(jù)在6月末為496.22億元,環(huán)比上升。其中的活期儲(chǔ)蓄存款也由6月末的114.02億元環(huán)比上升至9月末的119.11億元。

此外,除去青農(nóng)商行與滬農(nóng)商行相關(guān)數(shù)據(jù)為披露完全,江陰銀行三季度末的儲(chǔ)蓄存款與活期儲(chǔ)蓄存款也均呈現(xiàn)環(huán)比上漲的態(tài)勢(shì)。

從已有的數(shù)據(jù)不難看出,在華東其他上市農(nóng)商行中,個(gè)人存款規(guī)模在三季度下降并非普遍現(xiàn)象。

對(duì)于個(gè)人存款規(guī)模未來(lái)走勢(shì),瑞豐銀行內(nèi)部人士表示,每年高峰往往會(huì)出現(xiàn)在上半年結(jié)束時(shí),接下來(lái),隨著存貨變現(xiàn),春節(jié)前的12月底1月初,存款規(guī)模又會(huì)較快抬升,而且回暖速度會(huì)越來(lái)越快。“它存在這樣一個(gè)周期性特點(diǎn)。”該人士補(bǔ)充。

銀行業(yè)個(gè)人存款上升,個(gè)人活期存款下降

從全行業(yè)來(lái)看,整個(gè)存款類金融機(jī)構(gòu)個(gè)人存款規(guī)模季度環(huán)比并非下降而是仍呈上升態(tài)勢(shì),2021年6月末人民幣存款余額為100.05萬(wàn)億元,2021年9月末為101.09萬(wàn)億元。

從中資中小銀行來(lái)看,整體也保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年6月末個(gè)人存款規(guī)模為42.56萬(wàn)億元,2021年三季度末為43.25萬(wàn)億元。

不過(guò)個(gè)人活期存款三季度末環(huán)比有所下降。在整個(gè)存款類金融機(jī)構(gòu)層面,2021年6月末人民幣個(gè)人活期存款規(guī)模為33.64萬(wàn)億元,2021年三季度末降至33.58萬(wàn)億元,降幅為0.06萬(wàn)億元。

在中資中小銀行層面,2021年6月末個(gè)人活期存款規(guī)模為10.93萬(wàn)億元,2021年三季度末為10.80萬(wàn)億元,降幅為0.13萬(wàn)億元。

從凈息差來(lái)看,農(nóng)商行總體也同比下行,2020年6月末平均水平為2.42%,2021年6月末平均水平為2.24%。

活期存款整體規(guī)模下降,從實(shí)際情況來(lái)看,與金融數(shù)字化背景下人們理財(cái)活動(dòng)增加不無(wú)關(guān)系。包括貨幣市場(chǎng)基金、結(jié)構(gòu)性存款、公募基金甚至股市投資等等,隨著業(yè)務(wù)主陣地轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端,這些交易規(guī)模快速上升,活期存款有向理財(cái)轉(zhuǎn)移的沖動(dòng)。

銀行活期儲(chǔ)蓄存款規(guī)模下降的同時(shí),存款規(guī)模特別是個(gè)人存款規(guī)模不斷上升,意味著銀行面臨吸收存款成本上升的壓力。這也受到政策部門(mén)持續(xù)關(guān)注,并在過(guò)去一段時(shí)間予以引導(dǎo),對(duì)其中不規(guī)范行為加大監(jiān)督力度。

隨著存款利率市場(chǎng)化,存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益劇烈,各銀行吸儲(chǔ)新手法不斷涌現(xiàn),一時(shí)之間結(jié)構(gòu)性存款風(fēng)靡,收益相對(duì)活期存款更誘人。

針對(duì)存款成本上升問(wèn)題,監(jiān)管部門(mén)要求商業(yè)銀行應(yīng)將負(fù)債質(zhì)量納入績(jī)效考評(píng)體系,其中之一便是負(fù)債成本的適當(dāng)性,即商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立科學(xué)的內(nèi)外部資金定價(jià)機(jī)制,加強(qiáng)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格管理,確保以合理的成本吸收資金。

特別是部分銀行出現(xiàn)不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)。針對(duì)變相高息吸收存款等現(xiàn)象,監(jiān)管和政策部門(mén)持續(xù)督導(dǎo)。

如2020年上半年,北京銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,其中提到,2020年以來(lái),轄內(nèi)部分銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)一定反彈,增量增速“雙高”,加劇了存款市場(chǎng)的非理性競(jìng)爭(zhēng)。《通知》要求,轄內(nèi)銀行要嚴(yán)控業(yè)務(wù)總量及增速。年內(nèi)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)過(guò)快的銀行,應(yīng)切實(shí)采取有力措施,逐月壓降本行結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模,在2020年末,將總量控制在監(jiān)管政策要求的范圍之內(nèi)。

對(duì)于存款市場(chǎng)該如何把握競(jìng)爭(zhēng),上述通知提出,應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)存款市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)范發(fā)展的重要意義,積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)性存款回歸其業(yè)務(wù)本質(zhì),有效平抑負(fù)債端資金價(jià)格,堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的政策要求。

中國(guó)銀行研究院研究員梁斯曾分析,如果部分金融機(jī)構(gòu)頻頻使用所謂創(chuàng)新的“存款產(chǎn)品”吸收長(zhǎng)期存款,形成自身的核心負(fù)債,其他銀行則不得不被動(dòng)提高存款利率穩(wěn)定自身存款,這導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)了非理性競(jìng)爭(zhēng)。且這種定價(jià)方式會(huì)帶來(lái)“劣幣驅(qū)逐良幣”的問(wèn)題,存款定價(jià)更多是由“壞銀行”決定,這對(duì)金融市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展不利。

政策人士還直言,中小銀行高息吸收存款必然追求高收益資產(chǎn),匹配高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,導(dǎo)致資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)增加。

不過(guò),隨著金融管理部門(mén)對(duì)結(jié)構(gòu)性存款等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷規(guī)范,變相高息吸收存款現(xiàn)象得到持續(xù)遏制。

(文章來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)

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