青睞成長(zhǎng)消費(fèi)等板塊 部分知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)路徑浮現(xiàn)

隨著A股上市公司年報(bào)的陸續(xù)披露，多位知名基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也浮出水面。整體來(lái)看，基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向初步反映其偏好成長(zhǎng)及消費(fèi)板塊。與此同時(shí)，基金經(jīng)理近期的調(diào)研動(dòng)向也表現(xiàn)出對(duì)于科技、消費(fèi)等領(lǐng)域業(yè)績(jī)預(yù)喜公司的關(guān)注。在后市投資思路上，多位基金經(jīng)理表示看好高質(zhì)量成長(zhǎng)企業(yè)，關(guān)注高端制造、消費(fèi)升級(jí)等方向的投資機(jī)會(huì)。

部分基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)動(dòng)向顯現(xiàn)

(資料圖片僅供參考)

日前，恒順醋業(yè)發(fā)布2022年年報(bào)。受益于調(diào)味品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，銷量增加等，恒順醋業(yè)去年?duì)I收凈利齊增。公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.39億元，同比增加12.98%；歸母凈利潤(rùn)1.38億元，同比增加16.04%。在恒順醋業(yè)的前十大流通股東名單中，出現(xiàn)了多位知名基金經(jīng)理的身影。數(shù)據(jù)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金去年四季度增持恒順醋業(yè)350萬(wàn)股，期末持股增至1850萬(wàn)股，位列第二大流通股東。沈雪峰管理的華泰柏瑞品質(zhì)成長(zhǎng)混合、喬亮管理的萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)新晉成為公司前十大流通股東。

截至2022年末，中科創(chuàng)達(dá)的前十大流通股東名單中，嘉實(shí)基金經(jīng)理歸凱管理的三只基金產(chǎn)品均在列，且以減持為主。其中，嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票持有中科創(chuàng)達(dá)564.82萬(wàn)股，持股數(shù)量不變；嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合分別減持中科創(chuàng)達(dá)5.9萬(wàn)股、11.48萬(wàn)股，期末持股數(shù)量分別降至472.57萬(wàn)股、424.89萬(wàn)股。另有國(guó)泰基金經(jīng)理王陽(yáng)管理的國(guó)泰智能汽車股票也對(duì)中科創(chuàng)達(dá)進(jìn)行了減持操作，共減持8.38萬(wàn)股，期末持股數(shù)量為392.26萬(wàn)股，位列公司第十大股東。

周蔚文、袁維德等知名基金經(jīng)理則一致對(duì)森麒麟進(jìn)行了增持。此前，森麒麟披露的年報(bào)顯示，去年四季度袁維德管理的中歐價(jià)值智選混合增持58.94萬(wàn)股；期末持股數(shù)量為1300.54萬(wàn)股，位列公司第二大流通股東。周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒股票增持了52.82萬(wàn)股，持股數(shù)量增至994.44萬(wàn)股，位列第三大流通股東。富國(guó)基金經(jīng)理曹文俊管理的富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合新進(jìn)買入森麒麟669.41萬(wàn)股，成為公司第八大流通股東。同時(shí)，高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金、海富通改革驅(qū)動(dòng)混合也對(duì)森麒麟進(jìn)行了增持。

此外，上市公司年報(bào)顯示，去年四季度，中庚基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值減持東宏股份，融通基金經(jīng)理萬(wàn)民遠(yuǎn)、安信基金經(jīng)理池陳森新進(jìn)買入康緣藥業(yè)，蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)混合持有盛美上海280.82萬(wàn)股不變。

密集調(diào)研業(yè)績(jī)預(yù)增股

基金經(jīng)理近期的調(diào)研動(dòng)向也表現(xiàn)出對(duì)上市公司投資機(jī)會(huì)的關(guān)注。其中，歸凱、曹文俊等知名基金經(jīng)理更是調(diào)研多家上市公司。整體來(lái)看，基金經(jīng)理對(duì)于具備科技屬性的成長(zhǎng)型公司、消費(fèi)領(lǐng)域的上市公司較為關(guān)注，業(yè)績(jī)預(yù)喜或有較大改善的公司被密集調(diào)研。

數(shù)據(jù)顯示，截至3月2日發(fā)稿，今年以來(lái)共有930余家上市公司獲基金公司調(diào)研。其中，580余家公司已披露2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)，業(yè)績(jī)預(yù)喜(包含預(yù)增、略增、扭虧、續(xù)盈)的公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較多。具體來(lái)看，業(yè)績(jī)預(yù)增股祥鑫科技、驕成超聲、高測(cè)股份、安井食品被基金調(diào)研次數(shù)居前，分別獲133家、101家、90家、86家基金公司調(diào)研。皖儀科技、瑞可達(dá)、克明食品等多家業(yè)績(jī)預(yù)喜公司發(fā)布的調(diào)研活動(dòng)記錄中，還出現(xiàn)了不少基金經(jīng)理的身影。

節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的科技創(chuàng)新企業(yè)皖儀科技近日接待歸凱、東方基金蔣茜、諾安基金張強(qiáng)等多位基金經(jīng)理調(diào)研，機(jī)構(gòu)投資者主要關(guān)注公司質(zhì)譜產(chǎn)品布局及相關(guān)進(jìn)展、醫(yī)療器械產(chǎn)品規(guī)劃等問(wèn)題。受益于新能源行業(yè)以及公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升等因素，瑞可達(dá)預(yù)計(jì)2022年度業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，此前，瑞可達(dá)披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中出現(xiàn)了中歐基金、建信基金、寶盈基金等多家公募旗下基金經(jīng)理的身影。瑞可達(dá)對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的新能源連接器的規(guī)劃及未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)、儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展等方面作出了回應(yīng)。業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年度瑞可達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.25億元，同比增長(zhǎng)80.23%；歸母凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)123.75%。

中歐基金凌莉、信達(dá)澳亞基金郭敏等多位基金經(jīng)理扎堆調(diào)研了2022年公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)的克明食品。克明食品表示，因去年對(duì)各系列產(chǎn)品進(jìn)行了策略性價(jià)格上調(diào)等，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.40億元至1.80億元，同比增長(zhǎng)107.51%至166.79%。另有華安基金王斌、富國(guó)基金曹文俊、華商基金童立近期分別調(diào)研了三旺通信、金冠電氣、富瀚微等多家公司，其中已披露業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào)的多數(shù)公司業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

成長(zhǎng)及消費(fèi)板塊受青睞

在基金經(jīng)理的后市投資策略中，“成長(zhǎng)”“消費(fèi)”“科技”等關(guān)鍵詞頻現(xiàn)，多位基金經(jīng)理表示對(duì)2023年A股市場(chǎng)保持樂(lè)觀，同時(shí)看好成長(zhǎng)、消費(fèi)等板塊。歸凱去年四季度增加了計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥健康板塊的持倉(cāng)，其認(rèn)為上述行業(yè)未來(lái)基本面有望邊際改善，存在困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。后續(xù)投資中，歸凱表示將繼續(xù)以高質(zhì)量成長(zhǎng)為核心投資策略，不斷挖掘能代表中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，具備持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造能力的優(yōu)秀企業(yè)。

周蔚文表示，去年四季度中歐時(shí)代先鋒股票在維持原有成長(zhǎng)風(fēng)格不變的同時(shí)，繼續(xù)對(duì)原組合進(jìn)行微調(diào)，總體倉(cāng)位保持平穩(wěn)。考慮到新能源汽車、光伏等行業(yè)各子行業(yè)之間將會(huì)出現(xiàn)的分化，減配了其中部分個(gè)股；增加了此前受損、預(yù)期將來(lái)行業(yè)需求會(huì)有階段性井噴的行業(yè)的比重，如休閑服務(wù)、交通運(yùn)輸及娛樂(lè)等。

華商基金經(jīng)理童立則表示，此前困擾A股的諸多宏觀因素已出現(xiàn)積極轉(zhuǎn)變，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在全球率先復(fù)蘇，對(duì)于A股市場(chǎng)保持樂(lè)觀。具體到行業(yè)上，可以關(guān)注“高質(zhì)量”的方向，泛科技行情可能延續(xù)，也可以關(guān)注高端制造、消費(fèi)升級(jí)等方向的投資機(jī)會(huì)。富達(dá)基金股票投資部副總監(jiān)周文群表示，從配置思路上，會(huì)精選高質(zhì)量股，圍繞“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”主線進(jìn)行布局。在具體板塊方面，更加看好與宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)性較大的順周期板塊，主要是消費(fèi)、地產(chǎn)和基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等。

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