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融創(chuàng)中國(guó)公布境外債務(wù)重組方案 預(yù)計(jì)降低債務(wù)規(guī)模約30億美元

來(lái)源：北京商報(bào)網(wǎng) 時(shí)間：2023-03-29 08:30:36


(資料圖)

北京商報(bào)訊（記者 王寅浩）3月28日，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱，針對(duì)90.48億美元的境外債務(wù)重組，已與境外債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議，預(yù)計(jì)降低債務(wù)規(guī)模約30億美元。

重組將允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項(xiàng)，包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以獲得短期流動(dòng)性及受益于潛在股票升值，或重新恢復(fù)債權(quán)（在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)獲得償付）并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。

公告顯示，融創(chuàng)擬發(fā)行10億美元的可轉(zhuǎn)換債券，所有計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)在重組生效日起的12個(gè)月內(nèi)，以每股20港元將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股，如選擇不轉(zhuǎn)股，則留債9年期，公司需支付1-2%的票息。

發(fā)行五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，預(yù)計(jì)規(guī)模17.5億美元，債權(quán)人可選擇在期初、周年、約定觸發(fā)機(jī)制達(dá)成等不同條件下登記轉(zhuǎn)股，到期日尚未行使轉(zhuǎn)股權(quán)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，將全部轉(zhuǎn)換為融創(chuàng)中國(guó)普通股。

債權(quán)人也可選擇將現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)投資持有的融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)，交換價(jià)格為60個(gè)交易日加權(quán)平均股價(jià)的2.5倍，同時(shí)不得低于每股17港元，規(guī)模上限約4.49億股，約占融創(chuàng)服務(wù)已發(fā)行總股數(shù)的14.7%。

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