歐洲大儲(chǔ)梳理：英國/意大利/德國/西班牙引領(lǐng)大儲(chǔ)市場(chǎng)

在提及歐洲儲(chǔ)能時(shí)，多數(shù)人第一時(shí)間會(huì)想到戶儲(chǔ)，而隨著2023年光儲(chǔ)成本降低，歐洲的地面光伏和大儲(chǔ)市場(chǎng)也將逐步打開，儲(chǔ)能項(xiàng)目的項(xiàng)目規(guī)模也在持續(xù)增加。

歐洲大儲(chǔ)逐漸起步，收益模式探索中

(資料圖)

歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)已初具規(guī)模，根據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）數(shù)據(jù)，2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)約4.5GW，其中大儲(chǔ)裝機(jī)2GW，功率規(guī)模占比44%。EASE預(yù)計(jì)，2023年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)將超過6GW，其中大儲(chǔ)至少為3.5GW，大儲(chǔ)在歐洲將占據(jù)越來越重要的比重。

根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，到2031年，歐洲大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到42GW/89GWh，英國、意大利、德國、西班牙等國引領(lǐng)大儲(chǔ)市場(chǎng)。可再生能源裝機(jī)增長、收益模式逐步完善，驅(qū)動(dòng)歐洲大儲(chǔ)發(fā)展。

大儲(chǔ)裝機(jī)需求本質(zhì)上來源于可再生能源接入電網(wǎng)帶來的靈活性資源需求。在“REPower EU”2030年可再生能源裝機(jī)占比45%的目標(biāo)下，歐洲可再生能源裝機(jī)將持續(xù)增長，推動(dòng)大儲(chǔ)裝機(jī)提升。

歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)主要由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，電站可獲得的收益來源主要包括輔助服務(wù)和峰谷套利等。歐盟委員會(huì)2023年初發(fā)布的工作文件中討論到，目前歐洲已部署的大儲(chǔ)系統(tǒng)商業(yè)回報(bào)較好，但由于輔助服務(wù)回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)存在波動(dòng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)容量也暫不明確，投資方難以確定大儲(chǔ)電站商業(yè)回報(bào)的持續(xù)性。

從政策引導(dǎo)的層面上，歐洲各國將逐步推動(dòng)儲(chǔ)能電站的收益多元化（revenue stacking），允許儲(chǔ)能電站同時(shí)從輔助服務(wù)、能量和容量市場(chǎng)等多種途徑獲益，推動(dòng)大儲(chǔ)電站部署。

英國引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)，2023年有望發(fā)力

英國引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)，裝機(jī)高速增長，項(xiàng)目儲(chǔ)備豐富。根據(jù)EASE數(shù)據(jù)，2022年，英國大儲(chǔ)新增裝機(jī)830MWh，是迄今為止年度新增裝機(jī)量最多的一年，累計(jì)裝機(jī)2.4GW/2.6GWh，裝機(jī)量居歐洲首位。根據(jù)Solar Media數(shù)據(jù)，截至2022年底，英國已有20.2GW大儲(chǔ)項(xiàng)目獲批，將在3-4年內(nèi)完成建設(shè)；已規(guī)劃或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)61.5GW，增長空間廣闊。

英國存在保障電力供應(yīng)、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的訴求，具備發(fā)展大儲(chǔ)的強(qiáng)烈動(dòng)力。英國作為島嶼國家，與歐洲大陸各國相比，其電力供應(yīng)能力和電網(wǎng)靈活性存在一定局限。一方面，煤電的不斷退出導(dǎo)致電力供應(yīng)存在缺口，電力依賴進(jìn)口。另一方面，風(fēng)電、光伏等波動(dòng)性可再生能源對(duì)電網(wǎng)形成沖擊，極大增加了英國電力系統(tǒng)的平衡成本，部分擁堵時(shí)段英國只能被迫以高價(jià)從法國、比利時(shí)等國購入平衡電量。

碳中和、增加電力供應(yīng)能力、同時(shí)提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的訴求下，英國在大力發(fā)展可再生能源的同時(shí)，需要持續(xù)推進(jìn)大儲(chǔ)系統(tǒng)的建設(shè)，為可再生能源大規(guī)模接入電力系統(tǒng)提供充分支撐。

隨著政策推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制成型，目前，英國大儲(chǔ)的回報(bào)機(jī)制已較為完善，大儲(chǔ)項(xiàng)目可參與容量市場(chǎng)、電量市場(chǎng)、平衡備用和調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)，通過收益疊加獲得較為理想的回報(bào)。

總的來說，歐洲大型儲(chǔ)能規(guī)劃項(xiàng)目較多，落地有待觀察。但歐洲率先提出2050碳中和目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。在新能源大量接入的情況下，儲(chǔ)能也是必不可少的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能裝機(jī)將有望快速增長。

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