焦點(diǎn)速訊：鋰電材料公司錦源晟擬借殼上市 璞泰來(lái)實(shí)控人梁豐再拓資本版圖

圖/錦源晟

5月15日晚間，日播時(shí)尚（603196）披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬將其截至評(píng)估基準(zhǔn)日的全部資產(chǎn)及負(fù)債與交易對(duì)方上海闊元持有的等值置入資產(chǎn)進(jìn)行置換，擬置入資產(chǎn)為交易對(duì)方持有的上海錦源晟新能源材料有限公司（下文簡(jiǎn)稱：錦源晟）100%股權(quán)。

(資料圖)

具體來(lái)看，日播時(shí)尚擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份的方式購(gòu)買錦源晟100%股權(quán)，并向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。同時(shí)，公司控股股東日播控股及實(shí)際控制人王衛(wèi)東擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分別向四方受讓方合計(jì)轉(zhuǎn)讓所持日播時(shí)尚49.77%股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為12.94億元，折合每股10.8932元。本次權(quán)益變動(dòng)后，王衛(wèi)東及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司21.08%股份；梁豐及其控制的上海闊元合計(jì)持有公司29.75%股份，公司控股股東、實(shí)際控制人變更為梁豐。

本次交易前，日播時(shí)尚主營(yíng)業(yè)務(wù)為精品服裝的設(shè)計(jì)創(chuàng)意、材料及工藝技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售、客戶服務(wù)，專注于中高端時(shí)尚女裝領(lǐng)域。

錦源晟的股權(quán)控制關(guān)系

標(biāo)的公司錦源晟于2011年在中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)注冊(cè)成立，為資本大佬梁豐旗下的公司。截至本預(yù)案簽署日，梁豐直接持有錦源晟注冊(cè)資本的27.64%，并通過上海闊元、寧波善浩間接控制錦源晟注冊(cè)資本的23.49%，合計(jì)控制錦源晟注冊(cè)資本的51.13%，為錦源晟的控股股東和實(shí)際控制人。

錦源晟主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務(wù)。

錦源晟目前已在剛果（金）投資布局了4個(gè)銅鈷資源項(xiàng)目，并建設(shè)了2座銅鈷濕法冶煉工廠；在印尼與當(dāng)?shù)丶t土鎳礦資源方合作投資布局了紅土鎳礦的火法和濕法冶煉產(chǎn)能，并由合作方提供紅土鎳礦資源保障。深度布局上游關(guān)鍵金屬資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同，不僅可以保證原料的穩(wěn)定供應(yīng)，而且可以控制成本，為短流程工藝創(chuàng)新提供了可能，是錦源晟在新能源電池正極前驅(qū)體材料行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

此外，錦源晟新能源電池正極前驅(qū)體材料業(yè)務(wù)與行業(yè)內(nèi)知名頭部企業(yè)廈鎢新能、巴斯夫杉杉等建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并積極推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)、認(rèn)證、商務(wù)合作等相關(guān)工作。標(biāo)的公司礦產(chǎn)資源開發(fā)、冶煉及加工業(yè)務(wù)的主要客戶覆蓋了國(guó)際知名大宗商品貿(mào)易商，如托克、嘉能可等。同時(shí)，標(biāo)的公司與碳納米管頭部企業(yè)天奈科技合作開發(fā)磷酸錳鐵鋰復(fù)合碳管的改性產(chǎn)品，并通過設(shè)立合資公司進(jìn)行前沿技術(shù)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。

2020年-2022年，錦源晟營(yíng)業(yè)收入分別為10.71億元、19.04億元、30.44億元；凈利潤(rùn)分別為1.91元、3.42億元、9,796.48萬(wàn)元。

本次交易完成后，日播時(shí)尚主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為新能源電池正極前驅(qū)體材料及上游關(guān)鍵礦產(chǎn)資源一體化的研究、開發(fā)和制造業(yè)務(wù)，實(shí)際控制人將由王衛(wèi)東、曲江亭變更為梁豐。

通過前述交易，日播時(shí)尚當(dāng)前業(yè)務(wù)被剝離，錦源晟將實(shí)現(xiàn)借殼上市。

注意到，除了控股錦源晟外，梁豐同時(shí)還是鋰電領(lǐng)域上市公司璞泰來(lái)（603659）的實(shí)控人、董事長(zhǎng)，梁豐及相關(guān)控制主體合計(jì)控制璞泰來(lái)47.68%股權(quán)。

璞泰來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋負(fù)極材料及石墨化加工；隔膜及涂覆加工、PVDF及粘結(jié)劑、復(fù)合集流體、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁及勃姆石；新能源電池前中后段、正負(fù)極材料、基膜、新型光伏領(lǐng)域的自動(dòng)化裝備等業(yè)務(wù)。

2022年，璞泰來(lái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入154.64億元，同比增長(zhǎng)71.9%；歸屬母公司股東凈利潤(rùn)31.04億元，同比增長(zhǎng)77.53%。截止2022年末，璞泰來(lái)已經(jīng)形成年產(chǎn)15萬(wàn)噸以上的負(fù)極材料有效產(chǎn)能，其中包括11萬(wàn)噸石墨化加工及10萬(wàn)噸碳化加工配套產(chǎn)能；已經(jīng)形成年產(chǎn)5億㎡基膜、2萬(wàn)噸納米氧化鋁及勃姆石、0.6萬(wàn)噸PVDF及60億㎡涂覆隔膜加工的有效產(chǎn)能。

今年一季度，璞泰來(lái)營(yíng)業(yè)收入為36.99億元，同比增長(zhǎng)18.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.02億元，同比增長(zhǎng)10.26%。

此外，今年2月10日，璞泰來(lái)發(fā)布公告，公司控股子公司江蘇中關(guān)村嘉拓新能源設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇嘉拓”）擬改制為股份有限公司，以推進(jìn)江蘇嘉拓分拆上市相關(guān)事項(xiàng)。

江蘇嘉拓成立于2017年7月，主要承載璞泰來(lái)鋰電自動(dòng)化裝備業(yè)務(wù)。

隨著錦源晟的借殼上市以及江蘇嘉拓的分拆上市，梁豐資本版圖將進(jìn)一步擴(kuò)張。

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