動(dòng)力電池業(yè)加速洗牌 上市公司加碼布局海外市場(chǎng)|焦點(diǎn)熱門(mén)

今年以來(lái)，動(dòng)力電池業(yè)備受關(guān)注，一方面是上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的急速下跌帶來(lái)動(dòng)力電池成本下降，另一方面是下游新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺帶來(lái)的電池需求增加。

看似動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)雙向利好，但實(shí)際上卻出現(xiàn)了加速洗牌，“庫(kù)存”成為這個(gè)行業(yè)的隱痛。

【資料圖】

在近日召開(kāi)的2023第二十屆上海國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)上，《證券日?qǐng)?bào)》記者看到了中國(guó)新能源汽車(chē)的火爆，同時(shí)也感受到，動(dòng)力電池業(yè)迎來(lái)了前所未有的變局。

作為動(dòng)力電池的龍頭、素有“寧王”之稱(chēng)的寧德時(shí)代，同樣感受到行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，通過(guò)“創(chuàng)新”和“出海”率先破局，為動(dòng)力電池業(yè)開(kāi)辟了一條新發(fā)展之路。

無(wú)序擴(kuò)張引發(fā)階段性“庫(kù)存”

早在去年，鋰電池產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)出現(xiàn)一波擴(kuò)張潮。對(duì)此，廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“由于前期新能源鋰電板塊的快速發(fā)展、以及較高的價(jià)格和盈利導(dǎo)致了資本蜂擁進(jìn)入賽道，從而導(dǎo)致了庫(kù)存的形成，而這也是大眾產(chǎn)品周期性帶來(lái)的后果。”根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量為465.5GWh，累計(jì)裝車(chē)量?jī)H為294.6GWh。

供需失衡使得2023年動(dòng)力電池去庫(kù)存的壓力大增。有A股公司甚至宣布放棄鋰電業(yè)務(wù)。珈偉新能在2月份公告表示，不再將鋰電池生產(chǎn)作為未來(lái)發(fā)展方向。

今年3月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量排名第七位的蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)坦言：“鋰電產(chǎn)業(yè)階段性去庫(kù)存對(duì)公司也有一定影響，但由于公司已經(jīng)拿到較多定點(diǎn)客戶，且產(chǎn)能一直處于爬坡?tīng)顟B(tài)，去庫(kù)存對(duì)公司影響有限。”

真鋰研究首席分析師墨柯對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“由于此前電池定價(jià)機(jī)制（與資源掛鉤）的影響，使得部分動(dòng)力電池企業(yè)保有一定的利潤(rùn)，但隨著調(diào)整繼續(xù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將凸顯馬太效應(yīng)，即強(qiáng)者恒強(qiáng)，洗牌加劇。”

落后產(chǎn)能面臨洗牌

事實(shí)上，前期庫(kù)存的大肆擴(kuò)張已經(jīng)導(dǎo)致部分動(dòng)力電池企業(yè)訂單緊缺。有接近寧德時(shí)代的人士表示，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

有業(yè)內(nèi)人士分析，在清庫(kù)存階段，小電池廠的日子將更不好過(guò)。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率為48.20%，占比持續(xù)領(lǐng)跑，加上比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等前10名動(dòng)力電池企業(yè)，市場(chǎng)占有率合計(jì)高達(dá)95%。而僅余的5%市場(chǎng)份額將由剩下的幾十家企業(yè)爭(zhēng)搶?zhuān)?jìng)爭(zhēng)不可謂不激烈。

對(duì)此，華南一家電池PACK廠負(fù)責(zé)人表示：“行業(yè)高速增長(zhǎng)的時(shí)候，挖幾個(gè)人就能干，但當(dāng)大家都沒(méi)訂單的時(shí)候，供應(yīng)商就開(kāi)始拼命去挖存量客戶，競(jìng)爭(zhēng)非常慘烈。”

北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“庫(kù)存主要集中在落后產(chǎn)能，先進(jìn)產(chǎn)能還是不足的，頭部企業(yè)的訂單是很飽滿的，腰部企業(yè)壓力比較大，尾部企業(yè)則將面臨被淘汰的可能。”

《證券日?qǐng)?bào)》記者實(shí)地走訪了全球最大鋰電新能源生產(chǎn)基地——寧德鋰電新能源小鎮(zhèn)，面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董秘蔣理并未畏懼，他向記者表示：“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品才是客戶真正需要的，因此，優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)能還是稀缺的。”寧德時(shí)代持續(xù)在研發(fā)和技術(shù)方面進(jìn)行投入，其產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量水平、制造水平一直處于領(lǐng)先地位。

走進(jìn)寧德時(shí)代總部Z基地，記者能看到智能化的自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備在自行運(yùn)轉(zhuǎn)，材料攪拌、封閉式電池涂料、自動(dòng)叉車(chē)運(yùn)送等無(wú)不顯示出寧德時(shí)代生產(chǎn)線的智能性和先進(jìn)性。“我們的設(shè)備都是自己研究設(shè)計(jì)的，只有少部分人工通過(guò)系統(tǒng)來(lái)檢查產(chǎn)品是否有問(wèn)題，來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。”據(jù)寧德時(shí)代Z工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹，“智能工廠不僅縮短了生產(chǎn)時(shí)間，而且產(chǎn)品報(bào)廢率也大大減少了。”

祁海珅認(rèn)為，鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)很激烈，產(chǎn)業(yè)投資會(huì)面臨“能量密度效率和生產(chǎn)成本”的雙向競(jìng)爭(zhēng)。

“鋰電池安全高效能的一線產(chǎn)品會(huì)比普通產(chǎn)品溢價(jià)5%以上，有些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品甚至?xí)咭槐兑陨希@會(huì)導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強(qiáng)大需求而嚴(yán)重不足，而低層級(jí)產(chǎn)品可能無(wú)人問(wèn)津。”祁海珅如是說(shuō)。

有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，隨著動(dòng)力電池頭部企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)兩年行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將凸顯，行業(yè)洗牌也將加劇，一些沒(méi)有核心技術(shù)的低端產(chǎn)能面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

加速創(chuàng)新與海外布局

在2023年上海車(chē)展上，《證券日?qǐng)?bào)》記者看到，海外車(chē)企高管對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)展臺(tái)興趣濃厚，同時(shí)海外車(chē)企本身也在研發(fā)新能源汽車(chē)并在車(chē)展中進(jìn)行展示。這是全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速的一個(gè)信號(hào)，意味著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的全球競(jìng)爭(zhēng)將加劇。

4月4日，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得電芯生產(chǎn)許可。除寧德時(shí)代外，國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力等都布局了海外工廠，并且主要集中在歐洲，抓住歐洲市場(chǎng)已成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的共識(shí)。

寧德時(shí)代表示，“隨著公司海外定點(diǎn)新車(chē)型的持續(xù)面世、德國(guó)工廠投產(chǎn)放量、匈牙利工廠建設(shè)以及與福特合作事宜的推進(jìn)，未來(lái)公司海外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈布局、極限制造等方面”。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，海外建廠可以滿足汽車(chē)主機(jī)廠就近配套供應(yīng)，還可以開(kāi)拓更多國(guó)際客戶。不過(guò)，要想開(kāi)拓海外市場(chǎng)還需要企業(yè)核心技術(shù)的不斷迭代和高端產(chǎn)能的對(duì)外輸出。

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