萬祥科技創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購中簽率約為0.0199% 發(fā)行價格約12.20元/股

11月7日晚，資本邦了解到，萬祥科技(301180.SZ)發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告。

公告顯示，蘇州萬祥科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“萬祥科技”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過4,001萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“貴所”、“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)予以注冊。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”、“保薦機構(gòu)(主承銷商)”或“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為4,001萬股，本次發(fā)行價格為12.20元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

本次發(fā)行不安排向高級管理人員與核心員工及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額200.05萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,240.85萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的81.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為760.15萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。

最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為4,001萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

據(jù)了解，根據(jù)《蘇州萬祥科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)10,291.54220倍，高于100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將本次公開發(fā)行證券數(shù)量的20%(800.20萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,440.65萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的61.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,560.35萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的39.00%。回撥后本次網(wǎng)上定價發(fā)行的中簽率為0.0199453778%，有效申購倍數(shù)為5,013.69295倍。

2021年半年報顯示，萬祥科技的主營業(yè)務(wù)為非終端品牌商指定-老機種、金屬+FPC結(jié)構(gòu)、精密結(jié)構(gòu)-舊機種、老機種、標簽，占營收比例分別為：29.01%、21.25%、11.65%、10.39%、8.44%。