資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性指標(biāo)改善 銀行信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)回暖

今年上半年上市銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展總體放緩，具體表現(xiàn)為貸款余額增長(zhǎng)放緩乃至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑，對(duì)收入的貢獻(xiàn)下降，交易額增長(zhǎng)受限。

但半年報(bào)中也透露出信用卡業(yè)務(wù)的復(fù)蘇暖意，在資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模等方面的好轉(zhuǎn)跡象持續(xù)顯現(xiàn)。分析人士認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)仍然會(huì)是各銀行進(jìn)一步發(fā)力的重點(diǎn)領(lǐng)域。

近半數(shù)銀行信用卡貸款余額下滑

在28家披露了可比數(shù)據(jù)的A股上市銀行中，有13家銀行的信用卡貸款/透支余額較年初下滑。其中，下滑較快的有無錫銀行，降幅為57.55%。

在六大行中，工行、交行信用卡貸款余額分別較年初下滑2.97%、4.73%，農(nóng)行、中行、建行、郵儲(chǔ)銀行信用卡貸款余額分別較年初上升2.19%、1.09%、4.51%、2.20%。

在其他信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模較大的銀行中，招商銀行、平安銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行信用卡貸款余額較年初下滑，光大銀行、興業(yè)銀行信用卡貸款余額較年初上升，但總體增減幅度均未超過10%。

招商銀行在半年報(bào)中表示，信用卡業(yè)務(wù)受疫情影響較大，規(guī)模較上年末有所下降。

天風(fēng)證券首席銀行業(yè)分析師廖志明表示，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，從3、4月份開始，信用卡貸款逐步恢復(fù)增長(zhǎng)。這已經(jīng)體現(xiàn)在一些銀行的半年報(bào)數(shù)據(jù)中。比如，交通銀行稱，二季度信用卡透支增量反彈。

光大證券首席銀行業(yè)分析師王一峰預(yù)計(jì)，今年信用卡貸款余額的“先降后升”會(huì)呈現(xiàn)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來也不會(huì)快速上漲。

總體看，上半年A股上市銀行信用卡交易額增長(zhǎng)相對(duì)有限，但一些復(fù)蘇跡象已經(jīng)出現(xiàn)。平安銀行表示，3月以來，該行信用卡日消費(fèi)金額已恢復(fù)至疫情前水平，上半年信用卡總交易金額達(dá)到去年同期水平的99.3%。

信用卡資產(chǎn)質(zhì)量前瞻性指標(biāo)預(yù)示改善

從信用卡資產(chǎn)質(zhì)量看，在披露了可比數(shù)據(jù)的15家銀行中，截至6月末，2家銀行信用卡不良貸款率較年初降低，多數(shù)銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)下滑。其中，浦發(fā)銀行、中信銀行信用卡不良貸款率分別較年初上升1.01和0.76個(gè)百分點(diǎn)。

中信銀行稱，受疫情影響，信用卡持卡人收入下降、還款能力降低、還款意愿減弱，信用風(fēng)險(xiǎn)有所承壓。從行業(yè)上看，信用卡不良貸款和問題貸款相對(duì)高發(fā)的持卡人所在行業(yè)主要是商業(yè)貿(mào)易和制造業(yè)。

為應(yīng)對(duì)疫情影響，一些銀行為受疫情影響嚴(yán)重的客戶提供延期還款服務(wù)，與客戶共度時(shí)艱。興業(yè)銀行今年上半年為19.5萬名客戶供延期還款服務(wù)，涉及余額超58億元。

廖志明稱，今年2、3月份信用卡逾期貸款率上升較快，銀行也對(duì)受疫情影響較大的部分貸款進(jìn)行展期。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，一些前瞻性指標(biāo)，比如信用卡貸款的逾期貸款率、關(guān)注類貸款率等指標(biāo)開始下行。

王一峰判斷，信用卡逾期率在一季度見頂、二季度回落，同時(shí)銀行加大了信用卡風(fēng)險(xiǎn)處置，撥備覆蓋率也較為充足，信用卡總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

郵儲(chǔ)銀行在半年報(bào)中表示，疫情發(fā)生后，該行信用卡業(yè)務(wù)不良和逾期有所增加，但隨著疫情防控態(tài)勢(shì)持續(xù)向好，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，該行信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率與一季度相比明顯下降。

“自4月起，信用卡客戶首次逾期的比率呈下降趨勢(shì)，月度不良凈增額也持續(xù)下降，不良上升的趨勢(shì)初步得到遏制。”中信銀行預(yù)計(jì)，2020年下半年信用卡貸款質(zhì)量整體可控。

王一峰認(rèn)為，考慮到個(gè)人杠桿率仍有上升空間，以信用卡為代表的短期消費(fèi)類信貸品種還會(huì)有一定發(fā)展空間。目前信用卡業(yè)務(wù)綜合收益率水平較高，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)率水平較高，預(yù)計(jì)仍是各銀行進(jìn)一步發(fā)力的重點(diǎn)領(lǐng)域。(作者：張瓊斯)